promedia.ru media-online.ru radio-online.ru ambient.media-online.ru customline.ru webcom-media.ru
Аналитика
17 мая 2007 | 12:49

Банки Самары

Версия для печати
Комментарии [ 0 ]
Самарский рынок банковских услуг насыщен, идет жесткая конкуренция за надежных заемщиков. Региональные участники вынуждены искать незанятые ниши в охвате малых городов и использовании рискованных кредитных продуктов. Как полагают эксперты, в ближайшее время борьба только обострится из-за переформатирования розничного рынка.

Зачем «регионалы» выстраиваются в очередь за западными деньгами?
Почему самые доходные сегменты розницы сейчас сворачивают?
Какие направления в работе банков становятся приоритетными?
Как далеко готовы зайти банки в развитии филиальной сети?


Сумма активов банков и их филиалов, расположенных в Самарской области, превышает 391 млрд руб., сообщили в Центробанке. С начала 2006 г. их рост составил более 60%. Совокупная прибыль по итогам прошлого года 4,1 млрд руб. Основные деньги, по словам участников рынка, банки зарабатывают на кредитовании, а дополнительный доход получают от расчетно-кассового обслуживания, предоставления услуг на фондовом рынке, обмена валют, денежных переводов и других услуг.

Всего на областном рынке представлены 73 кредитные организации, в том числе 51 инорегиональный банк. Но среди всех участников «погоду» на рынке делают чуть менее полутора десятков компаний. По данным опроса экспертов, среди местных кредитных организаций (КО) лидируют «Солидарность», Первобанк, НТБ, Газбанк, АвтоВАЗбанк и «иностранец» с центром в Самаре «Русфинанс Банк». Среди филиалов федеральных банков сильные позиции на местном рынке у Сбербанка, Альфа-Банка, «Райффайзенбанка», «Московского делового мира» (МДМ), Международного московского банка (ММБ). Кроме того, развитые розничные сети в Самаре и Тольятти имеют «банки одной услуги» Home Credit и «Русский стандарт», а КМБ-Банк и РБР набрали объемную клиентскую базу из малого и среднего бизнеса. Остальные филиалы инорегиональных банков, по словам вице-президента ОАО «Первобанк» Дениса Хадеева, по большей части создавались в целях формального захода в регион либо для поддержки опорных клиентов. Его поддерживает заместитель председателя правления ОАО «НТБ» Михаил Романов: «Возникает впечатление, что зачастую очередной московский банк приходит в Самару по единственному принципу: открыть филиалы во всех городах-миллионниках».

Средства привлекают на фондовом рынке
Конкуренция на самарском банковском рынке жесткая, лидерство в обслуживании самых надежных заказчиков перехватывают крупные «федералы» и «нерезиденты». Как правило, их процентные ставки по кредитам ниже, чем у региональных банков, за счет доступа к более дешевым и длинным заемным ресурсам. В Москве вклады от населения они могут принимать под 7-8% годовых, в то время как в Самаре ставка около 12%.

Такие условия принятия вкладов местных «физиков» заставляют банки обращаться к фондовым инструментам привлечения финансирования, в первую очередь облигационным займам. Но и здесь «регионалов» ждет разочарование. Яркая иллюстрация: «Солидарность» в декабре прошлого года разместила на ММВБ облигации под 10,75% годовых. А ММБ в феврале того же года выпустил облигации значительно дешевле под 6,5%. Естественно, ММБ затем может с выгодой отдать эти деньги в кредит под 9% годовых в самые надежные сегменты крупным корпоративным заемщикам, в ипотеку или автокредитование, вытеснив из них «Солидарность», для которой минимально рентабельная ставка по кредиту будет на 2,5% выше.

К тому же иностранные банки часто «накачивают» деньгами их владельцы, например уставный капитал «Русфинанс Банка» в декабре 2006 г. акционеры увеличили разом на 4,1 млрд руб. Региональные инвесторы вряд ли смогут побаловать свои банки такими вливаниями.

Кроме того, как отмечает Денис Хадеев, в Самарской области в отличие от других регионов значительную часть банковских пассивов составляют средства юридических, а не физических лиц. Это усложняет работу местным КО, так как деньги организаций краткосрочный ресурс, который не пролежит в банке дольше одного финансового года. «Выдавать с него долгосрочные кредиты было бы неправильно с точки зрения риск-менеджмента», заключает Денис Хадеев. В результате самарские банки могут выдавать деньги на 1-3 года, изредка на 5-7 лет; «федералы» ставят открытые оферты на 5-7 лет, а сроки по некоторым продуктам иностранных КО доходят до 30 лет.

Сейчас «регионалы» с надеждой смотрят на иностранные фондовые рынки, размещаясь на которых, они могут выиграть несколько процентов. Но евробонды требуют раскрытия информации по международным стандартам, к чему местные КО пока не готовы. Поэтому они начинают использовать технологию SPV создания специальных юридических лиц: за рубежом открывается кэптивная фирма, которая приобретает часть кредитного портфеля банка и эмитирует под него облигации или аналогичные бумаги. Выгода банка в том, что ему не нужно раскрывать о себе всю информацию, кроме того, снижаются риски в случае массовых досрочных погашений кредитов. Недостаток технологии в высоких по сравнению с обычными евробондами ставках. В этом году занять через SPV планирует НТБ. По словам Михаила Романова, банк намеревается секьютеризировать 2,5 млрд выданных ипотечных кредитов, а полученные средства использовать для вывода на рынок услуги рефинансирования ипотечных кредитов. Подобной финансовой технологией уже хочет воспользоваться Газбанк. На прошлой неделе КО выпустила проспект «кредитных нот», по которым планирует привлечь за рубежом $100 млн на 3 года под 9,25-9,5% годовых. Эмитентом займа при этом выступает банк Dresdner Bank AG, который привлекает средства западных инвесторов, а затем выдает их Газбанку в виде кредита. Расплачиваясь по кредиту, Газбанк тем самым предоставляет своему партнеру средства для расчета с инвесторами.

«Регионалы» отступают на незанятые территории
Ситуация вынуждает региональных игроков искать ниши, еще не заполненные «федералами». В корпоративном секторе, по словам Дениса Хадеева, это «быстрые займы». Отделения сетевых банков имеют стандартизованный набор продуктов и длинную цепочку согласований для выдачи крупных сумм. За счет знания местных рынков и бизнесменов банки-«аборигены» могут набирать клиентов, которым срочно нужны деньги. Банкиры выдают кредиты знакомым бизнесменам сразу, без длительной формальной оценки финансового состояния заемщиков, так как уже имеют о нем общее представление. «Регионалы» могут получать и просто рискованных клиентов, «отбракованных» скоринговыми системами федеральных КО.

В розничном секторе местные банки пытаются выиграть на охвате территории. По числу точек обслуживания Самарская область еще далека от насыщения здесь на 100 тыс. населения приходится 24 офиса кредитных организаций (по данным ЦБ всего 737 офисов, население региона 3,1 млн человек), а в Западной Европе на 100 тыс. 60 офисов. «В Германии есть поговорка: «Лучший банк тот, который напротив». Физическая близость к клиенту значительное преимущество в розничном банкинге», резюмирует Хадеев.

В последнее время экспансия регионалов из Самары и Тольятти переместилась в Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель, районные центры и «города нефтяников», куда столичные КО приходить не торопятся. «Вряд ли крупные федеральные игроки в скором времени обратят внимание на малые города и сельские районы области. Наш клиент обеспеченный житель среднего или крупного города, который берет автокредит; мы не ориентированы на экспресс-кредитование в магазинах. Поэтому интереснее создать филиалы в других регионах, чем уходить в «глубинку», заявил управляющий самарским филиалом ММБ Александр Мокрый.

В малых городах местные банки ставят точки кредитно-кассового обслуживания (ККО) и допофисы, в которых принимают вклады населения. А если Центробанк выпустит обсуждаемую сейчас инструкцию об операционных офисах, вклады будет возможно принимать прямо в точках ККО и освоение «дикой местности» пойдет ускоренными темпами. По данным «ДК», создание филиала банка стоит от $100 тыс., в то время как касса ККО только $12-24 тыс. По словам Дениса Хадеева, для самарских банков сейчас привлекательны населенные пункты от 50 тыс. человек, имеющие лучшие по области показатели социально-экономического развития. Здесь можно продавать услуги ККО, обслуживание на фондовом рынке, интернет-банкинг и принимать вклады. Пока в большинстве малых городов расположены только офисы Сбербанка, конкуренция не жесткая.

Приоритетными становятся банковские карты и ипотека
Крупные корпоративные заемщики давно поделены, кроме того, они начинают заменять кредиты облигационными займами (из недавних в Самаре «Веха», «Моторостроитель», «Волгабурмаш», Самарский резервуарный завод и др.) и публичными размещениями акций. Поэтому сейчас в развитии банки переориентируются на розничный сегмент, а «федералы» даже специализируются на составляющих его отдельных услугах.

Как полагают аналитики, в ближайшее время два основных направления розницы будут переформатированы. Наиболее надежные в плане возврата кредитов продукты автокредиты становятся менее интересными с приходом в Россию кэптивных банков концернов автопроизводителей. Эти КО ориентированы на продажу автомобилей, а не на доход от финансовых операций, поэтому предлагают кредитование под 0% годовых. Как рассказывает Александр Мокрый, уже сейчас такие схемы используются производителями при работе с аккредитованными банками. При оформлении кредита цена автомобиля снижается на сумму удорожания по кредиту, в результате клиент приобретает машину просто в рассрочку. На таких условиях ММБ работает как российский партнер RCI кэптивного банка альянса Renault-Nissan-Infinity. Аналогичные программы есть у ММБ с «Даймлер-Крайслер» и у «Райффайзенбанка» с BMW и Toyota. Но в этом году концерн Toyota заявил о создании в России банка для автокредитования, в неофициальном порядке обсуждаются аналогичные планы BMW, GM, Nissan, Renault, Infinity и др. Со своей сетью в России они перестанут нуждаться в местных партнерах. «Преимущества будут иметь аккредитованные банки, остальным этот бизнес станет неинтересным», заявляет Михаил Романов. Однако случится это не так скоро: по словам Александра Мокрого, западным банкам потребуется изучить рынок, создать сеть, наконец, получить лицензию, а на это уходит около двух лет. Старший аналитик Alfa-Bank Research Наталья Орлова отмечает, что для работы на рынке автокредитования нужна поддержка страховщиков. Поэтому, вероятно, «заход» новых иностранцев на местный рынок пойдет через покупку банка с развитой розничной сетью и налаженными отношениями со страховыми компаниями. «Со снижением привлекательности автокредитования банки перекинут свои ресурсы на развитие ипотеки», полагает председатель совета директоров ГК «b2b» Андрей Борисов.

Свернуться может и другой сектор розницы потребительское кредитование, то есть кредиты, которые банки выдают непосредственно в торговых сетях. Как сообщают в аналитическом отделе Альфа-Банка, еще год-два назад именно этот сегмент был лидером роста, но по мере «взросления» рынка ситуация меняется и спрос на потребительские кредиты уменьшается. В странах Восточной и Западной Европы этот сегмент в принципе отсутствует. Ожидается, что в России в ближайшие годы потребительские кредиты также постепенно перейдут либо в категорию кредитных карт, либо в категорию персональных кредитов сотрудникам банка и его корпоративных клиентов. Постепенный уход банков с сегмента потребительских кредитов во многом оправдан высоким уровнем «плохих» кредитов. В этом сегменте доля просрочки доходит до 20-30% от объема портфеля (речь в основном идет о мошеннической просрочке, а не о просрочке, связанной с социальными причинами). За 2006 г. число эмитированных в Самаре расчетных карт физлиц увеличилось на 23,1%, достигнув 1,33 млн штук. То есть на двух жителей области приходится 1 кредитная карта. В то же время в Западной Европе на одного жителя выпущено 1-2 кредитные карты, что позволяет говорить о значительном потенциале самарского рынка.

Насыщение рынка наступит через 3 года
По мнению Андрея Борисова, региональный рынок банковских услуг будет расти еще 2-3 года за счет неохваченных ранее ниш и групп населения. Затем наступит насыщение, в условиях которого игрокам придется оптимизировать свою внутреннюю структуру, снижать издержки и увеличивать эффективность расходования средств. Кроме того, собственникам кредитных учреждений будет необходимо определиться со стратегией тем, кто увидит новую нишу или нереализованную потребность, делать специализированный банк, остальным универсализироваться, охватывая как можно больше направлений. Или готовить банк к продаже с выгодой, если для победы в конкурентной борьбе не хватает ресурсов. Андрей Борисов считает, что небольшие региональные банки все чаще будут становиться объектом для покупки или поглощения, в то время как КО федерального масштаба смогут «пересидеть» кризисный период.

По словам директора самарского филиала Росбанка Александра Шевякова, для малых банков остается ниша комиссионных услуг оплаты ЖКХ, квитанций и штрафов через офис банка. Сейчас в этом сегменте доминирует Сбербанк, и «по традиции» все государственные структуры принимают платежи, осуществленные только через эту КО. Но если регулирующие органы вмешаются, комиссионные услуги превратятся в широкий рынок, считает г-н Шевяков. Кроме того, их можно будет использовать для того, чтобы продать и другие банковские продукты в приближенных к клиенту розничных офисах пластиковые карты, интернет-банкинг и др. Как полагает Михаил Романов, те банки, которые преуспеют в развитии сети из таких офисов, с высоким качеством обслуживания и приемлемыми ценами продуктов в ближайшие 2-3 года окажутся в лучшем положении на рынке.

Эксперты
Андрей Борисов
председатель совета директоров
ГК «b2b»
Александр Мокрый
управляющий самарским филиалом ЗАО «Международный московский банк»
Наталья Орлова
старший аналитик Alfa-Bank Research
Михаил Романов
зампредседателя правления
ОАО «НТБ»
Денис Хадеев
вице-президент ОАО «Первый Объединенный Банк»
Александр Шевяков
директор самарского филиала
ОАО «Росбанк»

Оборот ипотеки вырос в 13,7 раза за 2 года
Структура банковских услуг для физических лиц в России, $ млрд
Услуга200420052006
Ипотека0,93,012,4
Автокредиты2,54,59,0
Потребительские кредиты1,83,06,0
Кредитные карты0,51,07,0
Персональные кредиты16,329,544,0
Всего розничных кредитов22,041,078,4

Источники: Рейтинг РБК, отдел исследований Альфа-Банка
Журнал "Деловой квартал - Самара"
Автор: Константин Дранч


Комментарии:
 Добавление сообщения
 Текст: 
 Автор: 
 E-mail: 



Аналитика
Новости
На главную страницу
Подняться в верх страницы
Написать письмо редактору сайта
Rambler's Top100